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以每股 S.T. Dupont 股票 0.14 歐元價格，簡易要約收購 S.T. Dupont 股份，隨後強制性市場除名
新聞稿 – 巴黎，2021 年 10 月 21 日
S.T. Dupont（以下簡稱「公司」）宣布，其控股股東 D and D International B.V.（以下簡稱「D and D」或「要約人」）已於今日告知公司，其打算向法國金融市場管理局（以下簡稱「AMF」）提交一份簡易要約收購要約。D and D 目前持有公司 79.71% 的股本及 88.44% 的投票權，其簡易要約收購要約將針對所有非由要約人持有的 S.T. Dupont SA（巴黎泛歐交易所：DPT）股份，每股價格為 0.14 歐元（以下簡稱「要約」）。
要約的提交是基於要約人決定實現公司業務活動多元化，並擴大其零售網絡。所有這些都需要額外的資金和發展時間，且其中涉及的風險意味著上市並非實現上述目標的合適或理想框架。值得注意的是，公司目前無法透過其目前的資產負債表為實現上述目標所需的投資提供資金，因此需要對公司進行額外投資才能實現此計劃。還應注意的是，公司的淨股本已不足其股本的一半，公司目前正在考慮所有可能的選項，包括減少股本，以恢復其淨股本。
要約人表示其打算在本次公告發布後的 15 天內提交要約。
要約價格較 2021 年 10 月 20 日的收盤股價溢價 57.7%，較該日期前 20 個交易日的公司股票成交量加權平均價格溢價 53.0%，較該日期前 60 個交易日的公司股票成交量加權平均價格溢價 53.4%。
要約人表示，要約不受任何監管或其他先決條件限制。
要約人還表示，如果符合法律和監管條件，其打算在要約後實施強制性市場除名。
在此背景下，公司已確認要約人的意圖。根據 AMF 總則第 261-1 條第 I 項第 1 點和第 II 項，公司監事會將舉行會議，以設立一個特設委員會，由多數獨立成員組成。特設委員會將主要負責建議任命一名獨立評估師，該評估師將就要約（包括強制性市場除名）的財務條款發布報告。
根據適用股票市場法規，獨立評估師將在要約提交後不少於 20 個交易日內發布其最終報告。
特設委員會將監督獨立專家的工作，並將向監事會提出建議，以期就要約發表其合理的意見（avis motivé）。
公司監事會隨後將召開會議，根據獨立評估師報告的結論，就要約及其對公司、其股東及員工的影響發表合理的意見。根據 AMF 總則，監事會的合理意見將載於公司將準備的回應文件。
應公司要求，交易於 2021 年 10 月 21 日暫停。公司宣布已要求巴黎泛歐交易所於 2021 年 10 月 25 日開市時恢復交易（ISIN 代碼 FR0000054199 - DPT）。
公司將向股東通報要約的主要進展，並將根據適用法規發出進一步通知。
關於 S.T. Dupont：
S.T. Dupont SA 是一家法國公司，從事奢侈品的製造、行銷和銷售。該公司提供一系列產品，包括打火機、書寫工具、皮件、成衣、皮帶及其他配件。該公司在全球分銷其產品，其中大部分產品在歐洲和亞洲銷售。
免責聲明：
本新聞稿不構成且在任何情況下均不得解釋為購買任何證券的要約。要約將僅根據要約文件提出，該文件將包含要約的完整條款和條件。要約文件將接受 AMF 的審查，要約僅在 AMF 批准後才開放。任何關於要約的決定應僅根據此類要約文件所載的資訊做出。
本新聞稿僅具資訊性質。本新聞稿不構成 2017 年 6 月 14 日歐洲議會和理事會關於在向公眾發行證券或在受管制市場上市交易時應發布招股章程並廢除 2003/71/EC 招股章程指令的第 2017/1129 號條例所指的招股章程。本新聞稿的傳播、要約及其接受可能受某些司法管轄區的特定法規或限制。因此，持有本新聞稿的人士應了解潛在的適用當地法規並遵守之。S.T. Dupont 對任何人因任何人違反任何此類限制而產生或與之相關的任何責任概不負責。
根據 2016 年 6 月 29 日委員會實施條例 (EU) 2016/1055，該條例規定了關於適當公開內部資訊以及根據歐洲議會和理事會第 (EU) No 596/2014 號條例延遲公開內部資訊的技術手段的技術標準，本新聞稿可能包含內部資訊，並已於 2021 年 10 月 21 日發布給 S.T. Dupont 的授權廣播商。
前瞻性陳述：
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除法律或法規要求外，公司不承諾修改或修訂本文所載的任何陳述，以反映不可預見的事件或情況，或在本次發布日期之後發生的事件或情況，或反映此類陳述所基於的預期、事件、條件或情況的任何變化。
聯絡人：
投資者關係：invest@st-dupont.com
1 根據截至 2021 年 9 月 30 日由 524,279,556 股股票組成的股本，代表 945,087,036 股理論投票權，符合 AMF 總則第 223-11 條規定。